Iris CRM -järjestelmässä työskenteleville tärkein asia on tietojen tuominen Excel-asiakirjasta. Tuonnin suorittaminen edellyttää useiden arvojen asettamista, jotka vaikuttavat siirrettyjen tietojen tarkkuuteen. CRM-tietokannan varmuuskopioinnin lisäksi sinun on suoritettava muita toimintoja Iris-järjestelmässä.
Tarpeellinen
Tietojen tuominen Excel-tiedostosta
Ohjeet
Vaihe 1
Tuontimenettelyn aloittamiseksi sinun on mentävä "Hallinta" -osioon ja valittava "Tuo" -kohde. Suurimmaksi osaksi kaikki edessäsi näkyvät tuontiasetukset soveltuvat monille käyttäjille, mutta joskus ne edellyttävät jonkin verran säätöä.
Vaihe 2
Kun lisäät tiedostoa, jonka tunniste on.xls, sinun on luotava uusi apuohjelma. Napsauta Lisää-kohdetta.
Vaihe 3
Tässä ikkunassa voit määrittää lisäominaisuuksia lisäosalle. Ylimääräisen käyttäjän lisäämiseksi järjestelmään on noudatettava perussääntöjä: uuden käyttäjän on oltava näkyvissä paitsi järjestelmänvalvojalle, myös toiselle henkilöryhmälle. Tämä henkilöiden piiri näkyy "Myönnettävissä olevat käyttöoikeudet" - tai "Käyttäjäryhmät" -välilehdessä. Täällä voit myös määrittää oikeudet uudelle Iris CRM -jäsenelle.
Vaihe 4
Päällekkäiset hakusäännöt voidaan määrittää vain Tarkista kopiot -välilehdessä. Kaikki käytettävissä olevat säännöt päällekkäisten kohteiden löytämiseksi on lueteltu tässä.
Vaihe 5
On syytä huomata, että yhdelle taulukolle luodut säännöt eivät voi vaikuttaa samanlaisten arvojen etsimiseen aivan eri taulukosta. On myös syytä huomata, että kun luot useita sääntöjä yhdelle taulukolle, "Tai" -ehto asetetaan, koska ehdot "ja / tai" eivät voi olla.
Vaihe 6
Siten kopio laskentataulukostasi Excel-tiedostosta näkyy Iris CRM -järjestelmässä, jossa kaikki muutokset tuontiasetuksiin tehdään. Seuraavan tuonnin aikana voit luottaa jo luotuun asetusvaihtoehtoon.
